Nenhuma venda morre por esquecimento.

A maioria dos CRMs abre num relatório. O seu abre em “Meu dia”: a lista de tarefas com data, o que está atrasado em destaque e o vínculo de cada tarefa com o lead, o contato ou a oportunidade que a originou — então você sabe por que aquilo está na lista.

Toda oportunidade carrega uma próxima ação com data. Quando a data vence, ela sobe pra sua fila sozinha. É a regra simples que separa um funil vivo de uma planilha bonita: nada fica sem próximo passo.

Lead é quem chegou: pelo formulário do site, por uma conversa, por indicação ou digitado por você. A ficha guarda contato, origem, o que a pessoa escreveu e os campos que você mesmo criou.

Se o volume crescer, ligue a pontuação: você define os sinais que valem pontos (tem telefone, tem e-mail, tem empresa, veio de anúncio pago, a origem contém algo, a resposta do formulário menciona algo, um campo está preenchido) e as faixas de corte com cor. O sistema recalcula todos os leads e você passa a atacar os quentes primeiro.

Qualificou? Um clique converte o lead em conta, contato e oportunidade de uma vez — sem redigitar nada e sem perder o histórico do que já foi conversado.

Campos personalizados: crie os campos que o seu ramo exige — tipo de procedimento, metragem do imóvel, matrícula, placa do carro, tamanho da turma — em oportunidade, lead, contato ou conta. Eles entram nas fichas e nos filtros, não numa aba escondida de “extras”.

Os campos do formulário do site também são seus: você escolhe o que perguntar pra quem chega, e a resposta cai na ficha do lead.

Uma tela “Personalizar” reúne tudo isso num índice só — etapas, campos, formulário, pontuação, playbooks, preferências — mostrando quantos você já configurou. É console de administração sem a floresta de menus dos CRMs grandes.

O painel abre com o mês em pé: leads que entraram, pipeline em aberto, o que já fechou e a taxa de conversão do funil por etapa. Nada de você exportar planilha no dia 30 pra descobrir como foi.

E tem um radar que cutuca: oportunidade parada além do prazo da etapa, ação vencida, negócio sem próximo passo. O sistema não espera você lembrar de olhar.